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　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民(mín)用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具镇关西是谁，镇关西是谁打死的损益(yì)的(de)影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(y镇关西是谁，镇关西是谁打死的ú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放带(dài)来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更(gèng)多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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