民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会(huì)观察中(zhōng)国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōn410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗g)东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的(de)初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购商(shāng)已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据(jù)表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移(yí)产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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