因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收比较长的古诗词，比较长的古诗10句入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减比较长的古诗词，比较长的古诗10句少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的D比较长的古诗词，比较长的古诗10句RAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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