兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(sh中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样ì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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