兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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