民(mín)生宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，用另一个视(shì)角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势(shì)的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大变化(hu作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么à)。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和(hé)趋(qū)势提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受(shòu)存(cún)在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流(liú)向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的出口群像》

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