近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际(jì)营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转(zhu中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，距(jù)离(lí)假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是(shì)出境(jìng)团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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