兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(j雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质iǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是materi雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质al）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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