用友(yǒu)网络（600588）的(de)3.0-II转型，即(jí)云服务转型(xíng)第(dì)二(èr)阶段进展明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年(nián)5月上市以(yǐ)来单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是(shì)2020年(nián)以来连续第三年净利(lì)下滑。与此对应的是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价持(chí)续大跌。

　　这(zhè)与用(yòng)友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营收、净利同步(bù)大增、股价大(dà)涨的同向共振(zhèn)，大(dà)相迥异。

　　目前(qián)，用友网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

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　　上(shàng)市(shì)23年来单季(jì)最大亏损(sǔn)

　　净利连(lián)续三年(nián)下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前，用友网络发布的(de)年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿元(yuán)的历史最(zuì)高(gāo)点(diǎn)之(zhī)后，用友网(wǎng)络连续第三年净(jìng)利下滑。

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　　从(cóng)股价来看(kàn)，在2020年(nián)7月创下历史新高之后，用友网络(luò)股价就(jiù)总体(tǐ)上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被(bèi)套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前，用(yòng)友网络在(zài)股价(jià)相对高点进行了定增融资。此次定增(zēng)吸(xī)引了不(bù)少机(jī)构参与，包(bāo)括(kuò)高毅、葛卫东等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络披露定增(zēng)结(jié)果(guǒ)，增发数(shù)量约(yuē)1.7亿股(gǔ)，每股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当时(shí)，在(zài)定增市(shì)场颇(pǒ)为活跃(yuè)的私募大佬葛(gé)卫东(dōng)，也(yě)参与了定增，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发布的2021年业(yè)绩明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季(jì)报净利润-3.932亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三(sān)季(jì)报净利润-5.395亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网(wǎng)络的股(gǔ)价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低(dī)跌至2022年(nián)9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫(wèi)东(dōng)的总持股数，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万(wàn)股，到2022年三季度(dù)末退出前十(shí)大股东，在此期(qī)间，其减(jiǎn)持数(shù)量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云(yún)服务(wù)转型第二阶段道阻(zǔ)且(qiě)长

　　在(zài)用友网络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财务软件服务(wù)企业的会计电(diàn)算(suàn)化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企业的信息(xī)化(huà)，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来(lái)说，从(cóng)2016年(nián)起(qǐ)，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业级服务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进入新的战略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云服(fú)务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完(wán)全基于(yú)互(hù)联网架构的企业互联网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其(qí)云平台、财务云(yún)、人力云等云(yún)产(chǎn)品得到(dào)逐步发展，各(gè)领域云上线运(yùn)营、逐(zhú)步融合(hé)。

　　从2017年开(kāi)始，用友(yǒu)BIP经(jīng)历了(le)第一个(gè)阶(jiē)段的(de)”用(yòng)友(yǒu)云(yún)”面世、云平台及(jí)领域服务(wù)快速发展(zhǎn)，第(dì)二个(gè)阶(jiē)段的统一底座和(hé)服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络云服务转(zhuǎn)型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务(wù)实现(xiàn)收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提升(shēng)9个百分(fēn)点，已(yǐ)成为公司主要(yào)收入来源并(bìng)继续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端市场份额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占(zhàn)率超过70％，其(qí)中用友市占率达(dá)到40％。但在(zài)高端ERP市场，国(guó)产(chǎn)ERP软件(jiàn)占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场(chǎng)曝出(chū)华为将在(zài)4月启用(yòng)自己研发(fā)的(de)MetaERP软件之(zhī)后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价直接(jiē)跌停。尽管华为(wèi)目前(qián)仅为自用，并(bìng)不(bù)一定会(huì)面向外(wài)部市场提供高端ERP软件，但股价的跌停，反(fǎn)应出(chū)市(shì)场对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反应了其在高端市场的(de)进展不佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到财务和股价上，在(zài)用友网络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的(de)同时，净利润也在(zài)同(tóng)时逐年(nián)增长，且增幅远高于营收增幅。对应(yīng)到股价上，在(zài)此(cǐ)期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网络3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可(kě)以说(shuō)是踏(tà)步不前，净利润却大幅(fú)下(xià)跌，股价也因此大(dà)跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文(wén)京在(zài)2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值(zhí)还是有很(hěn)大的提升空间。但(dàn)从目前(qián)的(de)情(qíng)况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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