要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.1不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思6万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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