民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多(duō)且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大(dà)小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或(huò)预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流量明(míng)显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路(lù)国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(j寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月iā)征关税，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度(dù)观察(chá)中国(guó)当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路”国(guó)家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区(qū)贸易(yì)摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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