兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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