要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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