普京称俄方减产旨在支撑油价

　　当地时间(jiān)5月17日，俄罗斯总统普京(jīng)表示，俄罗(luó)斯削减原(yuán)油产量的(de)承诺旨在支撑全(quán)球油价。普京(jīng)在俄罗斯政府的视频连线会议上表示(shì)：“我(wǒ)们所有(yǒu)的行动(dòng)，包括(kuò)那些与自愿(yuàn)减产(chǎn)有关的在(zài)内，都关乎我(wǒ)们与(yǔ)OPEC+的合作(zuò)伙伴联(lián)系，并支(zhī)持全球市场特定价格环(huán)境的(de)需求。总的来说，形势绝对稳定。”

　　普京提到(dào)的自愿(yuàn)减产是俄罗(luó)斯已经(jīng)实行(xíng)两个(gè)多月的行动。今年2月，俄罗(luó)斯(sī)出乎(hū)市场意料(liào)宣(xuān)布3月单独减(jiǎn)产50万(wàn)桶/日，作为对西方(fāng)限(xiàn)价等制裁的还击，3月(yuè)又决定(dìng)，将减产持续到(dào)今年年(nián)底。

　　3月下旬时，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克(kè)表(biǎo)示，将要实现3月减产(chǎn)的目标。

　　俄罗斯(sī)能(néng)源部数据(jù)显示(shì)，4月俄全国原(yuán)油产量(liàng)产量约为967万桶/日，较2月(yuè)减少逾44万桶(tǒng)/日，接(jiē)近承诺减产水平(píng)。

　　本周三，诺瓦克又表示，本月(yuè)俄罗斯实现了(le)减产的承诺(nuò)，并将继续(xù)增加海运原油出口。

　　国际油(yóu)价17日显著上涨。截至当(dāng)天收盘，WTI原油期(qī)货主力(lì)合(hé)约上涨(zhǎng)1.97美元/桶(tǒng)，收(shōu)于72.83美元/桶，涨幅为(wèi)2.78％；布(bù)伦特原油期货主(zhǔ)力(lì)合约上涨2.05美元/桶，收于76.96美元/桶，涨(zhǎng)幅为2.74％。

　　拜登(dēng)：美债违约将对美国(guó)经济和人民产生灾难性后果

　　据央(yāng)视新闻消息，当地时间5月17日，美(měi)国总统(tǒng)拜登发布讲(jiǎng)话(huà)称(chēng)，美(měi)国政府明白，美国债(zhài)务违约将对美(měi)国经(jīng)济和美国人(rén)民产(chǎn)生(shēng)灾难性的后(hòu)果。

　　拜登表示，他于当地(dì)时间16日晚与国(guó)会(huì)领导人举行了一次关(guān)于预算问题的会议，他(tā)们一(yī)致同意如果美(měi)国不出(chū)现(xiàn)债务违约，政(zhèng)府将就预(yù)算相关(guān)问题达成协议。两党(dǎng)将继续对预(yù)算的(de)分歧部分进(jìn)行谈判(pàn)，就细节达成协议(yì)。

　　拜登还表(biǎo)示，他将(jiāng)在未(wèi)来几天(tiān)继续(xù)与国会领袖进(jìn)行关于债务上(shàng)限的讨论，直(zhí)到(dào)达成协议。他(tā)预计将(jiāng)在当地时间(jiān)21日(rì)召开新闻发(fā)布会讨论该问题(tí)。拜(bài)登重申，美国不会出(chū)现债务违约。

　　土耳其(qí)总(zǒng)统：黑海港(gǎng)口(kǒu)农产品外运(yùn)协(xié)议(yì)再延长2个月

　　据央(yāng)视(shì)新(xīn)闻消(xiāo)息，据(jù)土耳(ěr)其(qí)阿纳多卢通讯(xùn)社当地时间5月(yuè)17日报道，土耳其总统埃尔多安当日表示(shì)，在各方共同推动下(xià)，即(jí)将于当(dāng)地时间5月18日到期的黑海港(gǎng)口农产品外(wài)运协(xié)议将再延长2个月。

　　埃尔多安称，希望(wàng)这(zhè)一(yī)决(jué)定有利于(yú)全球粮食(shí)供应(yīng)链的持续运行，帮助有需求的国家(jiā)获得粮食。土(tǔ)方将继续努力，确保该协议在下一阶段继续(xù)有效执(zhí)行。此外(wài)，埃(āi)尔多安证实，俄(é)方(fāng)已经承诺(nuò)不会(huì)阻止土耳(ěr)其船只离开尼(ní)古(gǔ)拉(lā)耶夫港(gǎng)和(hé)奥尔维(wéi)亚(yà)港。土(tǔ)方对(duì)此表(biǎo)示感谢。

　　俄乌冲突爆(bào)发后，乌克兰和俄罗斯经黑海港口(kǒu)的农产品出口受到(dào)干扰。在联合国和土耳其(qí)斡旋下，俄罗斯、乌克兰2022年(nián)7月22日就恢复黑海港(gǎng)口农产品外(wài)运签署协议，协议有效期(qī)120天(tiān)，并于2022年(nián)11月和2023年3月两(liǎng)度(dù)延长。在3月商谈续签(qiān)事宜时，俄罗斯只同意延长(zhǎng)60天，协议5月(yuè)18日(rì)到期。

　　宽松基(jī)调已定，油料(liào)市(shì)场走势趋弱

　　周(zhōu)二夜盘，美豆破位(wèi)下(xià)跌，期价跌(diē)至数(shù)月(yuè)最低。最(zuì)强(qiáng)的旧作2307月(yuè)合约跌(diē)至近10个月(yuè)低点，代表新作(zuò)的2311月(yuè)合约(yuē)跌至近一年半低(dī)点。外盘大跌拖累国内(nèi)油脂(zhī)油料(liào)集体下滑。周三日(rì)盘，豆二(èr)下跌逾3％，领跌油(yóu)料市场，花(huā)生下跌逾2％。

　　采访(fǎng)中，期货日报记者(zhě)了解到，近期油料市场走(zǒu)势趋弱(ruò)，美豆(dòu)、国(guó)内蛋白(bái)以及油脂走势均呈现(xiàn)连续下跌(diē)的行情，近(jìn)远月价差走扩(kuò)，反(fǎn)映了(le)远期全(quán)球(qiú)大豆产(chǎn)量恢(huī)复之后的供(gōng)应压力。

　　在中粮期货(huò)研究院高级经理(lǐ)贾博鑫看来，前期市场(chǎng)对于(yú)长期油脂油(yóu)料价格走弱存在(zài)预(yù)期，但(dàn)USDA 5月供需报告偏空的新作数据超(chāo)出市(shì)场预(yù)期(qī)，导致盘面(miàn)提前出(chū)现压力。

　　事实上，USDA 5月报(bào)告(gào)给全(quán)球油料定(dìng)下转宽松基调。其预计2023/2024年度全球油(yóu)料产量(liàng)将增长7％，主(zhǔ)要得(dé)益于南美大豆产量以及欧盟、乌克(kè)兰和俄罗斯葵(kuí)花籽产(chǎn)量(liàng)的增长。油料产量预计创下6.72亿吨(dūn)的新纪录，大(dà)豆产量预计增长11％，达到4.11亿吨。而2023/2024年(nián)度全球油料消费预计增长4％。因(yīn)此，新(xīn)年度(dù)全球油(yóu)料库存自低位回(huí)升的可(kě)能(néng)性较大。

　　“内(nèi)外盘(pán)油料阶段性暴跌短期(qī)内主(zhǔ)要是对利空的USDA月(yuè)度供(gōng)需报告的反(fǎn)应。”贾博(bó)鑫表示，本次报(bào)告(gào)中，美豆新作平(píng)衡表比预(yù)期宽松得(dé)多，结(jié)转库(kù)存为(wèi)3.35亿蒲式耳(ěr)；南美新作预期又(yòu)是一个巨大的产量数字(zì)，巴西产量为1.63亿吨，阿根(gēn)廷产量(liàng)为4800万(wàn)吨(dūn)，供(gōng)应压力增幅较大，均超出市(shì)场预(yù)期。

　　光大期货农产品分析师侯雪玲也表示，巴美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天西大豆5月(yuè)出口预计1576万，较去年同期增加近(jìn)500万吨。但(dàn)美豆出口检验(yàn)、销售(shòu)低迷(mí)，近一个月美豆检验周(zhōu)均33万吨，低于(yú)去年同(tóng)期的63万吨。同时美(měi)豆(dòu)压榨利润继续下跌，不及五年均值，不利于美豆压榨需(xū)求释放，这意味美豆压榨量或不(bù)及预期，存(cún)在下调可(kě)能(néng)。

　　此外，阿(ā)根廷新大豆美(měi)元(yuán)计划销(xiāo)售(shòu)惨淡，高利率、高通胀下，农户惜售为主。阿根廷(tíng)大豆产量虽然(rán)下(xià)调至(zhì)2150万吨附(fù)近(jìn)，但大豆升贴水季节(jié)性下调(diào)，冲击国(guó)际大豆价(jià)格。

　　与(yǔ)美(měi)豆(dòu)单边疲软不同，国内豆一横盘振荡。在业内人士看来(lái)，支撑国(guó)产大豆(dòu)坚挺的原因在于黑(hēi)龙江市级储备收购(gòu)。

　　据侯雪玲介绍(shào)，目前，黑龙江市(shì)级储备大豆已经开始收购(gòu)，本次收购以农户粮源为主。

　　据我的农产品网预计，东北大豆余粮四分之一，农户(hù)占(zhàn)比较大，黑龙江市储收购有(yǒu)利于存粮消化(huà)。南方(fāng)大豆供(gōng)销一般，终(zhōng)端销售处(chù)于(yú)淡季，观(guān)望情绪浓厚。

　　新作播种方面(miàn)，农业农村部数据显示，目前春大豆播种七成，进度同比快7.4个百分点。农业农村部组织(zhī)开(kāi)展主要(yào)粮油作物大面积(jī)单(dān)产提升行(xíng)动(dòng)，选(xuǎn)择100个大(dà)豆重点(diǎn)县(xiàn)、200个(gè)玉米重点(diǎn)县整建(jiàn)制(zhì)推进。

　　在她看来，今年大豆面积和单(dān)产或双提升(shēng)，新作产(chǎn)量预(yù)期乐观。不过，市场乐观预期政策支(zhī)撑力度，因此远月合约对新(xīn)作丰(fēng)产(chǎn)压力(lì)消化(huà)有限(xiàn)。

　　相比较而(ér)言，国内豆二(èr)近月抗跌、远月疲(pí)软。远月合约(yuē)跟随外盘下挫，在人民币走弱(ruò)的背景下(xià)，豆(dòu)二跌幅小于国际(jì)市场。

　　“豆(dòu)二近月合约坚挺(tǐng)则主要是受海关检验政策(cè)影响(xiǎng)。”侯雪(xuě)玲表(biǎo)示(shì)，目(mù)前看(kàn)，华北(běi)大豆检验政策严格，短期难以改(gǎi)善；但南(nán)方物流正常，是市场重要供应方(fāng)。从船期(q美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ī)展望看，5—7月大豆到港分别为923万(wàn)吨、1080万吨、860万吨，大豆供给(gěi)是充裕的。市场预期北(běi)方通关问题6月上旬结(jié)束，海关检验是(shì)短期利多。短期来看影响范围仅限于近月合约。

　　短期大豆供应(yīng)压力仍(réng)在(zài)，未来(lái)存补跌风险

　　“从外盘(pán)短期来看(kàn)，美豆播种进度顺利，播种期内(nèi)天气正常，从当前的情况来看，美豆新作(zuò)预计会(huì)出(chū)现良好的单产数字(zì)，但在生长期内盘面(miàn)预计仍会有一些天气升水，限制价格的跌幅。从中长期(qī)来(lái)看(kàn)，在天气转好之后大豆面临(lín)着很大的供应压力，下一个(gè)市场(chǎng)年度(dù)将转为供(gōng)大(dà)于求的(de)状(zhuàng)态。”贾(jiǎ)博鑫称。

　　就(jiù)内盘短期而(ér)言，大豆(dòu)到港延后的问题尚未完全(quán)解(jiě)决(jué)，周度大(dà)豆压榨量仍(réng)未有明显起色，短期内豆(dòu)粕供应仍然紧张，基差坚挺。但大量大豆到港压力预计很快到来，开机提升之后供需趋(qū)于宽(kuān)松(sōng)。

　　在贾(jiǎ)博鑫看来，国产(chǎn)大豆播种顺利，好于去年。从天(tiān)气情况来看，播种期内天气良好，利(lì)于(yú)播种工(gōng)作的展开(kāi)。“目前推广大豆种植的(de)执行(xíng)情况良好(hǎo)，在补贴的刺激下，今年大豆播种面积有望继续出(chū)现(xiàn)同比增幅。下(xià)游需求稳中(zhōng)有(yǒu)增(zēng)，油(yóu)厂收购(gòu)积极性(xìng)增加。近期市场(chǎng)传言(yán)国(guó)储收购，虽然暂(zàn)时未确定，但对于国产大豆(dòu)来说仍带(dài)来了(le)情绪(xù)利好。”他称。

　　展望后市，侯雪玲认为，美(měi)豆(dòu)还有下行空间，目前跌幅还不足(zú)以抹平美豆和南美大豆价(jià)格的(de)差异。且宏观预期(qī)偏空，消费处于季节性淡(dàn)季，需(xū)求(qiú)对(duì)供(gōng)给承担能力差(chà)。“国产大豆和进(jìn)口(kǒu)大(dà)豆近月合约在短(duǎn)期利多提(tí)振下表(biǎo)现坚挺(tǐng)。短期利多只能影响(xiǎng)阶段性供需，宜短期看待，价格(gé)最终还将回到(dào)供需大趋势上，未来补(bǔ)跌风险大。”侯雪玲(líng)称。

　　得益于美豆产(chǎn)区近(jìn)两个月的(de)适宜(yí)条件，目(mù)前美豆(dòu)播(bō)种进度过半，速度属历史峰值水平，极快的播种(zhǒng)进度可能(néng)对(duì)应未来播种面(miàn)积的调增。“未来市场关注焦点主(zhǔ)要在7月份美豆生长关键期的天气能(néng)否正(zhèng)常以及美国可再生能源政策(cè)是否出现变(biàn)化。”国海(hǎi)良时期货分析师孙啸说。

　　在孙啸看来，国(guó)际大豆在出现天气炒(chǎo)作因素之前缺(quē)少(shǎo)上行动能(néng)，以弱势(shì)运行为(wèi)主，有望向(xiàng)当季南美大豆种植(zhí)成本1200美分/蒲式耳(ěr)位置靠(kào)近(jìn)。

　　“根据趋势(shì)单(dān)产(chǎn)测(cè)算，新季美豆种植成本预计有6％左右(yòu)幅度下移(yí)。考虑到近期巴(bā)西(xī)豆升贴水止跌(diē)回升，预(yù)计其卖(mài)压已有(yǒu)所释放，短期可(kě)关注CBOT大豆在1300美分/蒲式(shì)耳位置支撑(chēng)。”孙啸称，另(lìng)外，目前市场(chǎng)在(zài)报告给出的宽松指引下氛围偏(piān)空，属于预期先(xiān)行的行情阶段，真正的兑现情况有(yǒu)待跟踪。

　　在业(yè)内人士看来(lái)，油料行情(qíng)后(hòu)期(qī)供应压力增大，预计基本面趋(qū)于(yú)宽松。市场重点关注美豆生长(zhǎng)情况、国内大豆压(yā)榨量、豆粕(pò)库存情(qíng)况。国产大豆关注(zhù)国储收购政策(cè)以及(jí)播种情况。

　　下(xià)有支撑(chēng)上有压力(lì)，花生短(duǎn)期(qī)或维(wéi)持高位振荡

　　同作为油料品种，花生近期波动(dòng)也较为明显。

　　“自4月起，在去年减面积(jī)导致(zhì)国内余货偏(piān)紧的情景下，主要(yào)进(jìn)口来源(yuán)国苏丹爆发内(nèi)乱，之后花生(shēng)期货振荡上行，在上(shàng)周达(dá)峰后回落。截至(zhì)本周三，花生(shēng)期货各合约涨(zhǎng)幅(fú)全部回吐，主力2310月合约跌回一(yī)个月前，远月合约(yuē)则已下滑(huá)500元/吨(dūn)以上。”中粮期货(huò)农产(chǎn)品分(fēn)析(xī)师(shī)李(lǐ)正邦(bāng)表示。

　　在李正邦看(kàn)来，市场对于花生远月合约(yuē)的认识较为一致(zhì)，但对于2310月(yuè)合(hé)约分歧(qí)最(zuì)大。“市场分歧点在于2310合约的交割(gē)价值和接货价值。因(yīn)交割(gē)日期恰逢陈作(zuò)花生耗尽而新作花生(shēng)水份尚大(dà)，结合新作种植面(miàn)积恢(huī)复和油厂压(yā)价(jià)收购的(de)预(yù)期，花(huā)生2310月合约较远月合约(yuē)更坚(jiān)挺。”他(tā)说。

　　“作为(wèi)国内基本面较为独特的油料(liào)，花(huā)生价格(gé)走势与整体(tǐ)的油(yóu)料的方向并不(bù)一致。”银河(hé)期货研究(jiū)员陈界正表示，除了压榨的(de)副产物花生粕与大(dà)豆的压榨产物豆(dòu)粕有替代性之(zhī)外，主要产(chǎn)物花生油与其他植物油价格(gé)联动性(xìng)较差。因此，花(huā)生基本面(miàn)较为(wèi)独立，整体受油料价(jià)格与宏观(guān)市(shì)场影响较(jiào)小。

　　“就花生基本面而言，在今年减产的(de)大背(bèi)景下，花(huā)生整体的供应量缩(suō)紧，后续因为非洲的主产区也受到减(jiǎn)产与战争的影(yǐng)响，整体的进口(kǒu)成(chéng)本高企，数量也不及预期，叠(dié)加后疫情(qíng)时(shí)期国(guó)内的餐饮消费(fèi)不断恢复，因此食(shí)品端的通货花生价格(gé)不断走高(gāo)，市(shì)场情绪(xù)带动(dòng)盘面(miàn)价格走(zǒu)高。”陈界正(zhèng)表示，但当(dāng)前因(yīn)花生油价格偏弱(ruò)，且大(dà)型油(yóu)厂的花(huā)生库存较(jiào)高，油厂的压榨利润也在不断走低，目前油厂基本停止收货，或保持(chí)少量的刚需(xū)采(cǎi)购。油料(liào)花生在这种情况下与通(tōng)货花(huā)生走出(chū)劈叉行(xíng)情，价(jià)差来到历史(shǐ)极值。

　　“目(mù)前(qián)主导花生走势的主要逻(luó)辑在于显(xiǎn)性库(kù)存低，货权在渠道(dào)，产能（面积）预期恢复，压榨需(xū)求(qiú)不振。”李正邦表示，当(dāng)前(qián)花(huā)生油厂理论(lùn)榨利为负，结合季节(jié)性生(shēng)产习(xí)惯，花生油厂(chǎng)开工率处于(yú)低位(wèi)，不(bù)断压低收(shōu)购价，并于近(jìn)期逐渐停收(shōu)。在他看来，油厂的停收(shōu)对于接下来的三季度花生市场，意味(wèi)着压(yā)榨需求的影响暂时(shí)退(tuì)出。

　　据国海良时(shí)期货研(yán)究所研究员(yuán)胡林轩介绍，当(dāng)前市场一级浓香花(huā)生油价格15500元/吨，低于前峰值(zhí)19000元/吨，花(huā)生粕价(jià)格4400元/吨，低于前(qián)峰值5750元(yuán)/吨，花生油和花生(shēng)粕价格回落(luò)大大(dà)挤压了油(yóu)厂的(de)压榨(zhà)利润，油厂压榨利润深度亏损导致油厂收购积极性低迷，且油厂对(duì)市场油料米(mǐ)收(shōu)购报价持(chí)续下调的同时，自身(shēn)压榨量和开(kāi)机率保持低位，对于(yú)油料米(mǐ)价格有(yǒu)所抑(yì)制(zhì)。“也正是因为这一因素，使得油料米和商品米价格走势(shì)的分歧越来越大。”他称。

　　在胡林(lín)轩看来(lái)，目(mù)前(qián)，中间商和油厂关于(yú)花生价格的博(bó)弈仍在持续(xù)。贸易(yì)商基(jī)于(yú)减(jiǎn)产和库存紧(jǐn)张(zhāng)的原因挺价，油厂基于油粕价格回落(luò)和自身压榨(zhà)利(lì)润的缩减来打压(yā)价格(gé)。“尽管油料板块(kuài)处(chù)于偏空(kōng)的气氛当中(zhōng)，花生价(jià)格基(jī)于本身(shēn)基本面的情况，预计短(duǎn)期(qī)内仍然处(chù)于‘下有支撑(chēng)，上有(yǒu)压(yā)力(lì)’的高位振荡走势。”胡林轩如(rú)是说。

　　“基(jī)于当前(qián)盘面价格，预计花生继(jì)续走弱的空间较为有(yǒu)限(xiàn)，因整体供应依旧(jiù)偏紧，且交割品的(de)对应(yīng)的价格在10100—10200元/吨。后续花生步入天气(qì)市，仍有一(yī)定的天(tiān)气(qì)炒作的空间(jiān)，预计花生后(hòu)续(xù)将继(jì)续维持高位(wèi)宽幅振荡走(zǒu)势。”陈界正称(chēng)。

　　李正邦则(zé)认为花生后市长期利空(kōng)，因(yīn)外有替代(dài)品供(gōng)应增加，内有新作面积(jī)恢复。“因(yīn)货源(yuán)在渠道，且天气(qì)炒作(zuò)尚未启动，短期(qī)或时(shí)有炒作反弹(dàn)。市场需关注(zhù)4月进(jìn)口数据(jù)和麦茬花(huā)生种(zhǒng)植情况。”他称(chēng)。

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