兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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