“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业(yè)数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益(yì)率日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个(gè)基(jī)点，6月加息的(de)几率不(bù)到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继续(xù)脱离(lí)两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益(yì)率(lǜ)反(fǎn)弹(dàn)的打击下(xià)持续下(xià)行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私(sī)人(rén)服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数(shù)的增(zēng)加(jiā)，失业率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和(hé)官方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺(quē)数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍(réng)在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事(shì)件，还需要(yào)关注后续公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些偏强(qiáng)运行，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进(jìn)一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息意味(wèi)着更多的不(bù)确(què)定性，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能(néng)会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动(dòng)的(de)可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球(qiú)经济和(hé)金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不(bù)会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员国(guó)之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士(shì)的(de)话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯(sī)基(jī)向北约(yuē)各国领(lǐng)导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路(lù)线图，否(fǒu)则他(tā)将(jiāng)不(bù)会出席7月(yuè)举(jǔ)行的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问(wèn)摩(mó)尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约的(de)准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些(xiē)北(běi)约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希(xī)望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看，美(měi)国债务(wù)上限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了(le)可(kě)能出现(xiàn)的(de)美(měi)国有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同(tóng)时在(zài)美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期(qī)价(jià)终究(jiū)支撑(chēng)不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下(xià)半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨(d秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些ūn)点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而(ér)后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季(jì)交(jiāo)割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对象是交(jiāo)割品的话，性质就不(bù)同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产全乳的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然(rán)而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师(shī)胡华钎告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变(biàn)好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不(bù)高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续(xù)橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高(gāo)，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然(rán)能够(gòu)保证。因此，他预(yù)计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是(shì)引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足(zú)，对(duì)开工率形(xíng)成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据(jù)显示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是(shì)下游需(xū)求分歧(qí)较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以来(lái)国(guó)内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同比数据(jù)还是(shì)不错的，反映国(guó)内(nèi)实际(jì)需求并不差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车(chē)刺激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽(qì)车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战等负面消息(xī)较多(duō)，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美(měi)联储加息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美(měi)联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计(jì)干(gàn)胶的(de)数量(liàng)并不(bù)会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量(liàng)。我(wǒ)们中期(qī)观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存(cún)在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海(hǎi)外经济(jì)衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需(xū)走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现货(huò)端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对(duì)低位才能(néng)刺激有效(xiào)的去库和(hé)资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关(guān)注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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