兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，fbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗actset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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