兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…金允智致命之旅演的谁” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。金允智致命之旅演的谁

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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