昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美(měi)国债务上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另(lìng)一(yī)名(míng)了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是(shì)一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支的(de)最高限(xiàn)额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们(men)在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消费者(zhě)的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了(le)油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显示(shì)，交易员们(men)完全(quán)押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达(dá)数(shù)据(jù)中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据苏州是几线城市呢(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经(jīng)历短暂反弹后于近(jìn)期再(zài)次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联性(xìng)较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并(bìng)没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺(luó)纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌(diē)回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前(qián)国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观消(xiāo)费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。 苏州是几线城市呢

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下(xià)三个(gè)方(fāng)面的问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不(bù)充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内(nèi)政策刺(cì)激(jī)还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易(yì)未能如期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)苏州是几线城市呢水产(chǎn)量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备(bèi)两个(gè)条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂(chǎng)方(fāng)面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善(shàn)市场(chǎng)对于(yú)后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过，从目(mù)前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下(xià)，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意的(de)是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平(píng)。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的(de)价格(gé)区间有利于(yú)行业(yè)供需加(jiā)快(kuài)调整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表(biǎo)示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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