兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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