“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价(jià)显(xiǎn)示，投(tóu)资者预期(qī)的美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放(fàng)缓加息(xī)当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公布次日(rì)以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持(chí)续下(xià)行，创两周(zhōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收缩(suō)的状态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通(tōng)胀的助推作(zuò)用(yòng)缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息(xī)的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态(tài)可以(yǐ)支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整状态，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债务(wù)上限问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息意味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的(de)恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能减产，布(bù)伦(lún)特油价可能(néng)会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步减产的可能性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六(liù)个(gè)月内(nèi)从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚(yà)总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻(wén)发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北(běi)约(yuē)成员国(guó)之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英国《金融时报(bào)》援(yuán)引(yǐn)知情人士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基(jī)向北约各(gè)国领导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会期(qī)间表(biǎo)示，德国(guó)不(bù)认为北约应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在内的(de)其他一些北约成员国也不希(xī)望乌(wū)克(kè)兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面(miàn)来看，美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)危机“闹(nào)剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参(cān)议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿(yì)美元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避(bì)免了可能出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情(qíng)绪消退。同(tóng)时在美(měi)联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截至(zhì)收(shōu)盘(pán)，天然(rán)橡胶期货主力合在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云(yún)南旱灾消息发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平静。从整个(gè)5月(yuè)行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情分析(xī)系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期(qī)受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场传言称(chēng)国(guó)储今(jīn)年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息(xī)始终(zhōng)未(wèi)得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化(huà)分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖(lài)进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际政(zhèng)治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象是交割品的(de)话，性(xìng)质就(jiù)不同(tóng)了。因(yīn)为(wèi)目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱(qū)动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师(shī)胡华(huá)钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶(jiāo)供应(yīng)进入季节性的(de)增产期(qī)，中国云(yún)南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南产区(qū)已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越南(nán)天然橡(xiàng)胶产区(qū)也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。<在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉/p>

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南(nán)部产出(chū)仍在(zài)低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值(zhí)以下的(de)概(gài)率较高，但由(yóu)于季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍(réng)然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出(chū)货压力(lì)加大，为控制(zhì)成品库(kù)存压力，存(cún)适度降负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产(chǎn)能(néng)利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要(yào)是不(bù)同的市场主体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预(yù)期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激(jī)政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格(gé)战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是(shì)国内需(xū)求不行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是(shì)宏观(guān)面主导胶价走势(shì)，一(yī)方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美(měi)联(lián)储加息(xī)步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并(bìng)不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们(men)中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给端没有天气影响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素(sù)主要在(zài)需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本(běn)面缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的(de)绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注(zhù)天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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