昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和(hé)另一名(míng)了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能达成的不(bù)会是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位(wèi)消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开(kāi)支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让议(yì)员(yuán)们在(zài)未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领域(yù)的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次(cì)面对面会议不太(tài)可能(néng)采取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的任(rèn)务(wù)是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格(gé)反(fǎn)映(yìng)了(le)市(shì)场对(duì)全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次(cì)会议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约显示消(xiāo)化一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两了约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运行(xíng)机器(qì)学(xué)习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半(bàn)年或(huò)半(bàn)年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于近(jìn)期再次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原(yuán)料(liào)价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成(chéng)本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来(一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两lái)看(kàn)，近(jìn)两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今(jīn)年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下(xià)三个(gè)方(fāng)面的问(wèn)题：一(yī)是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材(cái)供应(y一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两īng)压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面临(lín)继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预(yù)期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在(zài)7月的半年(nián)度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不(bù)过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还(hái)未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需(xū)平(píng)衡(héng)的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内(nèi)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价(jià)格(gé)大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库(kù)存(cún)和钢材社(shè)会(huì)库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格(gé)保(bǎo)持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水平(píng)，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下跌一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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