“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国债(zhài)价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益(yì)率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计(jì)未来(lái)两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月(yuè)低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下(xià)行，创(chuàng)两(liǎng)周多来(lái)最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就业(yè)人(rén)数减少，私人服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目(mù)前持续收缩的状态(tài)吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预(yù)计还(hái)不会(huì)引发市场(chǎng)和官方的明(míng)显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求(qiú)降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压(yā)力减弱，美(měi)联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是(shì)大概率事件，还需要(yào)关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计(jì)美(měi)元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地，美(měi)债(zhài)收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会宣布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能在会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大(dà)和(hé)巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这也让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一步减产(chǎn)，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估(gū)沙(shā)特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他(tā)似乎(hū)支持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性(xìng)为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石油部(bù)长(zhǎng)们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济(jì)和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在(zài)六个(gè)月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月(yuè)2日，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在(zài)俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约合作伙伴听(tīng)到声音(yīn)，这(zhè)一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成(chéng)为北约成员国之前(qián)需(xū)要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰(lán)需要把(bǎ)这(zhè)些(xiē)保障都(dōu)写(xiě)在(zài)纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真正获得安(ān)全保(bǎo)证，有资格(gé)成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新(xīn)社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基(jī)向北约各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好(hǎo)了(le)加入北约的(de)准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的其他(tā)一些北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观(guān)层(céng)面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议(yì)院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶期(qī)货(huò)主(zhǔ)力价格表现振荡微升(shēng)，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来(lái)看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半(bàn)月上行(xíng)，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场(chǎng)供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流(liú)报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而(ér)后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开的(de)新一季(jì)交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下(xià)跌(diē)，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大(dà)于经济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民生(shēng)、国防安全的重要战略物(wù)资(zī)。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全(quán)球(qiú)来(lái)说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供(gōng)不(bù)应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的(de)国(guó)际政(zhèng)治(zhì)格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收(shōu)储的(de)对象是(shì)国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国(guó)全年的消费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目(mù)前全年(nián)国产(chǎn)全(quán)乳的最(zuì)大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到(dào)相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一(yī)个比例(lì)。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品(pǐn)的供求(qiú)判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面(miàn)难言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化分析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前全球天(tiān)然橡胶供(gōng)应进入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国(guó)云南天(tiān)然橡胶产区(qū)加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐步(bù)上量，南部产出仍在(zài)低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一(yī)定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足(zú)，加(jiā)之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场(chǎng)对(duì)今(jīn)年的预期过(guò)高(gāo)。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年以来国(guó)内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来看(kàn)，xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政策退出(chū)，今年(nián)国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软，价xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤格战等负面消息(xī)较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升(shēng)，有些人认(rèn)为(wèi)是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币(bì)汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和美债(zhài)上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并(bìng)不会少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况下，后续主(zhxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤ǔ)导(dǎo)胶价(jià)的因(yīn)素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运(yùn)行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的(de)绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动(dòng)因素，一旦天气(qì)出(chū)现异常状况，或将带(dài)来(lái)新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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