因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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