昨夜，据路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一名(míng)了(le)解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的人(rén)士称，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支(zhī)，但让议(yì)员们(men)在未来(lái)几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半(bàn)用(yòng)于国防(fáng)，一(yī)些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能(néng)采取新的措施。当前(qián)的任务是监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映(yìng)了市场(chǎng)对全球(qiú)宏(hóng)观经济(jì)形势(shì)的评估。美国(guó)加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再(zài)度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都(dōu)是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收(shōu)盘(pán)历(lì)史新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于(yú)两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日(rì)市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从(cóng)全球(qiú)企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片(piàn)领域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研(yán)中心黑(hēi)色高级(jí)研(yán)究(j中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗iū)员黄科在接受(shòu)期货(huò)日(rì)报(bào)记者采访时表(biǎo)示(shì)，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达(dá)成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形成一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融(róng)和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经济数(shù)据略(lüè)低(dī)于市(shì)场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国(guó)内经济状况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不(bù)及(jí)预期以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷(xiàn)”的(de)负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初(chū)以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现(xiàn)明(míng)显增(zēng)长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面临(lín)的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二(èr)季度(dù)以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内(nèi)市(shì)场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应(yīng)压力(lì)会(huì)明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年度(dù)经(jīng)济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑(hēi)色(sè)商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货均出(chū)现(xiàn)下降。不过(guò)目(mù)前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的(de)减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后(hòu)期(qī)供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗，在进口煤(méi)冲击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加(jiā)速下跌(diē)迹象(xiàng)；此中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市(shì)场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是(shì)，在(zài)期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的价(jià)格区间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石(shí)库(kù)存(cún)和钢材社会库(kù)存较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压(yā)减速(sù)度加快、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或(huò)将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带动行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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