预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾(yú)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关于预(yù)期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等(děng)问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程(chéng)度:

　印信是什么意思？ 印信和书信一样吗　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前预期收(shōu)益率换(huàn)算成(chéng)年预期(qī)收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了(le)一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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