兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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