中共中央政治(zhì)局上月末召开会议，提出加快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制(zhì)约新能源(yuán)汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月(yuè)，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电(diàn)桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的(de)英可(kě)瑞最(zuì)近三个交易(yì)日(rì)股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模(mó)块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股(gǔ)价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充电模块、充(chōng)电枪/线等核(hé)心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报指出，受(shòu)益于充电桩建设加速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有望迎(yíng)来量利齐升。从需求(qiú)量角度看(kàn)，预计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的(de)占(zhàn)比以(yǐ)及(jí)单桩充(chōng)电功率(lǜ)将进一步提升，进而提升(shēng)充电模块的(de)需求量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模(mó)块(kuài)是直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)最核心(xīn)的(de)部(bù)人次是指什么，人次是单位吗件，直(zhí)接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流(liú)充电(diàn)设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在2月(yuè)13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元(yuán)器(qì)件构(gòu)成(chéng)中，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业(yè)链的(de)上(shàng)游，以充电(diàn)模(mó)块为核心的零部件生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零(líng)部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备(bèi)生产商，包(bāo)括(kuò)直流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商和交流(liú)充(chōng)电(diàn)设备生(shēng)产商；下游(yóu)是(shì)运(yùn)营服务商(shāng)及终(zhōng)端客户，包括(kuò)换电站、充(chōng)电站、新能(néng)源(yuán)汽车(chē)厂商及配套运(yùn)营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示，由于充电模块(kuài)的(de)生产技(jì)术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前(qián)主要以(yǐ)具备(bèi)一定(dìng)技术积(jī)累的充电模块供(gōng)应(yīng)商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯(xùn)电(diàn)源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电(diàn)模块(kuài)生产环(huán)节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如特锐德(dé)旗下(xià)子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占率(lǜ)前五(wǔ)的企业包括英飞(fēi)源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统计，在充电模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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