近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票(piào)、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度民(mí无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方n)航(háng)运输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大(dà)范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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