预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这(zhè)样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一(yī)个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率(l行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思ǜ)的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有完(wán)善的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得(dé)的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越高的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限越长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期(qī)收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思)。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望(wàng)收益(y行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思ì)率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风险收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么意思(sī)

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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