民生宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一(yī)个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　<2000克是多少斤啊strong>趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济(jì)体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面临(lín)的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集(jí)中高(gāo)效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当(dāng)期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户签(qiān)订的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合(hé)现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较(jiào)为(wèi)明(m2000克是多少斤啊íng)显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业(yè)是产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部(bù)分调研(yán)企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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