兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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