近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么)显。

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