兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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