近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出(chū)行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一(yī)步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气(qì)复(fù)苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进i入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海(hiǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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