中共中央政治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出加快(kuài)推(tuī)进(jìn)充电桩等设施建设。国(guó)常(cháng)会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联盟11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市(shì)场上，国(guó)内(nèi)充电(diàn)桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个(gè)交(jiāo)易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研报(bào)指出，受(shòu)益于充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功(gōng)率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求(qiú)量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步(bù)提升，进(jìn)而(ér)提升充电模块的需求量(liàng)。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定(dìng)，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部件(jiàn)，直接影响(xiǎng)充电效(xiào)率和充电安全，被业内誉为直流(liú)充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指(zhǐ)出，在直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件构成(chéng)中，充(chōng)电模(mó)块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到(dào)2025年中国充电模(mó)块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块(kuài)均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的零(líng)部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及(jí)设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件(jiàn)，充电(diàn)模块应用于(yú)直流充电设备；中游(yóu)是(shì)充电桩及其他充电设备生产商，包括直流(liú)充电(diàn)设备(bèi)生(shēng)产商和交流充电设备(bèi)生产商(shāng)；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包(bāo)括(kuò)换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运(yùn)营服务(wù)商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月27日(rì)研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产技术要求较高且(qiě)具备通信要求，目前主要(yào)以具备一定技(jì)术积累的充(chōng)电(diàn)模块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电(diàn)模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环节，逐步实(shí)现(xiàn)充电(diàn)模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五(wǔ)的(de)企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全(quán)统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等，具体(tǐ)如下(xià)：

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