民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样(yàng)本，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信2016年是什么年息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多2016年是什么年来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出(chū)口企业感(gǎn)受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的(de)三(sān)点现实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预(yù)期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中(zhōng)国(guó)出口订(dìng)单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研(yán)，从另一(yī)个角(jiǎo)度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出(chū)口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前(qián)外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏(piān)少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行(xíng)第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观调研系(xì)列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群(qún)像》

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