关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人(rén)员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享的(de)多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要(yào)原(yuán)材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示，道(dào)道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预(yù)测其(qí)今年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参半。湖南电大几本，湖南长沙电大是几本

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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